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2015鈦白粉行業預期增長目標

來源:鈦板,鈦棒,鈦管,鈦絲,鈦設備,鈦合金,鈦材 發布時間:2015-4-7 14:16:24

2014年全國鈦白粉前6位的鈦白粉生產商的產量合計達104.92萬噸,占全國總產量的 43.08%,比上年上升 4.72 個百分點。而在全球范圍內前六家的白粉巨頭占據了約 60%的市場份額。我們認為未來鈦白粉行業回暖的主要依據有:國內可開工的工廠數量減少、國內競爭力提升出口比例增加、涂料等下游需求的刺激等。國內鈦白粉企業競爭實力日益提升。國內鈦白粉企業經過多年的技術突破,在生產工藝及產品質量方面得到很大的提升。2014年全國累計出口鈦白粉 55.25 萬噸,增幅為 37.08%,出口量占中國產量的 22.4%。由于鈦白粉主要應用于涂料行業,市場需求穩定;考慮到國內與國際市場的價差處于歷史高位,國內鈦白粉企業在技術提升后有望在國際市場中占比逐漸提高。

全球供給格局相對穩定,中國擴產趨緩。全球鈦白粉產能集中度非常高,截至2014年底前五家供應商(杜邦、亨斯邁、科斯特、康諾斯、特諾)掌握著385.5萬噸的鈦白粉產能,占全球總產能的50.6%,除杜邦以外均沒有擴產計劃,供給格局相對穩定。而國內近兩年鈦白粉行業景氣低迷,新建擴建項目減少,主要集中在大型企業,且開始陸續有小產能退出。根據現有的公開信息,我們對國內鈦白粉在建擬建項目以及擬退出產能做一統計,2015-2017年國內鈦白粉凈新增產能分別為25萬噸、11.5萬噸和10萬噸,以2014年底344.4萬噸產能作為基數,產能增速分別為7.3%、3.1%和2.6%,較前兩年的增速明顯回落,考慮到新建擴建項目中相當一部分為氯化法項目,由于技術原因我們認為短期內仍不能形成穩定的供應,在現有的鈦白粉裝臵開工率不變的情況下,2015年國內鈦白粉產量增加將小于25萬噸,國內鈦白粉擴產步伐趨緩。

中國鈦白粉出口實現突破。2014年,我國累計出口白粉55.25萬噸,同比增長37.1%,累計進口鈦白粉21.57萬噸,同比增長11.32%,累計凈出口鈦白粉33.68萬噸,較2013年凈出口量20.93萬噸增長12.75萬噸,有效緩解了國內鈦白粉的庫存壓力。我們分析,國內鈦白粉產品的質量正在逐步為國際市場所接受,同時因其價格比較低,導致2014年鈦白粉出口量大增,這一情形在未來有望成為一個新常態。2015年1-2月,我國出口鈦白粉9.02萬噸,較上年同期增長16.7%,進口鈦白粉2.70萬噸,較上年同期下降13.8%,凈出口鈦白粉6.32萬噸,較上年同期增長37.1%,出口繼續保持增長態勢,進口量則持續下降,預計2015年鈦白粉凈出口量仍能增長10萬噸以上。

目前國內多數硫酸法金紅石型和銳鈦型鈦白粉的主流報價在11500-12800元/噸和8800-10000元/噸(均含稅)。www.yukain.com.cn鈦白粉分析認為:價格市場無龍企引領,其他生產商價勢底氣并不足,4月龍企或出招調價,那時其價格牽引作用便凸顯,其他生產商是漲、是穩一看便知。展望2015年,基于海外經濟復蘇的預期,我們認為鈦白粉需求有望繼續好轉,而國際鈦白粉廠商產能利用率高位、庫存正常,提價仍然可期,唯一的不確定因素是中國,包括鈦白粉的需求和擴產項目的進度。鈦白粉需求仍有望維持8%的增速。從下游應用領域來看,約60%的鈦白粉應用到涂料領域。2014年,我國涂料產量達到1648.19萬噸,調整后同比增長7.87%,而2013年涂料產量的增速僅2.48%,涂料消費重回高增長有助于帶動上游鈦白粉的市場需求。2015年1-2月,我國生產涂料200.08萬噸,較2014年同期增長23.45%,涂料產量高增長勢頭不減。我們認為今后幾年國內鈦白粉需求仍有望保持約8%的增速,據此測算,2014年我國鈦白粉需求量約為189萬噸,2015年將達到204萬噸左右。

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